4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG

Qualifizierungsprogramme (RT0221-026)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Persönliche, fachliche und vertriebliche Kompetenzen schärfen und den Kunden begeistern!

Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking ist der Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn der Berater neben einer großen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrscht.

In unserem Programm vermitteln wir Ihnen wichtige Aspekte: Tiefe Einblicke in die wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernen Sie, die genossenschaftlichen Stärken beim Kunden als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen zu lassen. 



Ausgewählte Themenschwerpunkte:

  • Rechtliche Grundlagen
  • Vorsorgemanagement
  • Private und unternehmerische Vermögensnachfolge
  • Optionen, Futures, Derivate
  • Bondmanagement
  • Portfoliomanagement
  • Performance-Messung
  • Gesprächsführung und Einwandbehandlung
  • Abschlussorientierung und Preisstabilität
  • Empfehlungsmanagement
  • Persönlichkeits- und Kunden-Exzellenz
  • Case Studies

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Was wird vermittelt?

  • ST0221-279 | 4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG, Modul 1
    Mar 15, 2021-Mar 19, 2021
    Seminar
  • ST0221-280 | 4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG, Modul 2
    Apr 12, 2021-Apr 16, 2021
    Seminar
  • ST0221-281 | 4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG, Modul 3
    Jun 14, 2021-Jun 18, 2021
    Seminar
  • ST0221-282 | 4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG, Modul 4
    Aug 16, 2021-Aug 19, 2021
    Seminar
  • ST0221-283 | 4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG, Prüfung
    Oct 25, 2021-Oct 26, 2021
    Seminar
  • ST0221-284 | 4. Zertifizierter Private Banking Berater ADG, Abschluss
    Dec 2, 2021
    Seminar

Ihr Nutzen als Teilnehmer:

  • Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
  • Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
  • Sie schulen überdies Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil so ideal ab.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.

Der Nutzen für Ihre Bank:

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus.

Das sagen ehemalige Teilnehmer über die Qualifizierung:

Armin Rieder; Berater Private Banking, Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG,
Teilnehmer 3. Zertifizierten Private Banking Berater ADG







„Die Fortbildung hat meine Erwartungen voll erfüllt. Im Vordergrund stand der ganzheitliche Ansatz und die Vermittlung von Wissen, mit dem die grundsätzliche Gesprächsfähigkeit zu den meisten Kundenbedarfen gegeben ist.
Mir war wichtig, dass es sich nicht um eine reine Ausbildung zum Wertpapierspezialisten handelte.“


Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund

Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile der Zertifizierung sind eine Klausur zu den fachlichen Programminhalten und die Präsentation eines vorgegebenen Praxisfalls vor der Prüfungskommission. 


Dies entspricht dem Informationsstand per Juli 2020. Änderungen bleiben vorbehalten.

Teilnahmevoraussetzung sind die Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der GenoPE oder vergleichbare Kenntnisse.