20. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden / 1. Stufe

Qualifizierungsprogramme (RT0221-020)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Jetzt mit Qualität überzeugen – höhere Erträge, zufriedenere Kunden und sichere Beratung

Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet.

Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, um aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.

Ausgewählte Themenschwerpunkte:

  • BWL und VWL
  • Steuerliche und rechtliche Grundlagen
  • Portfoliomanagement
  • Immobiliengeschäft
  • Beteiligungsmanagement
  • Strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
  • Strategisches Risiko- und Vermögens- und Vorsorgemanagement


Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.


Programmaufbau:

Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „VR-Financial Consultant“ (erste Stufe) und

„VR-Finanzökonom“ (zweite Stufe). Nach Abschluss der ersten Stufe vereinfachter Zugang zur Zertifizierung

„DIN-geprüfter privater Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified

Financial Planner“. Etwa 30 Präsenztage in der ersten Stufe, etwa 20 Präsenztage in der zweiten Stufe

und Selbststudium.


Sonstiges:

Anbei finden Sie den Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB:

Finanzplanung ist Lebensplanung

Was wird vermittelt?

  • ST0221-250 | 20. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden - Tutorials
    Jan 18, 2021-Jan 22, 2021
    Online
  • ST0221-251 | 20. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden - Blockphase 1
    Feb 22, 2021-Feb 27, 2021
    Online
  • ST0221-252 | 20. VIP- Vermögensmanagement für individuelle Privatkunden - Blockphase 2
    Mar 15, 2021-Mar 20, 2021
    Seminar
  • ST0221-253 | 20. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkunden - Blockphase 3
    Apr 12, 2021-Apr 17, 2021
    Seminar
  • ST0221-254 | 20. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkunden - Blockphase 4
    May 17, 2021-May 22, 2021
    Seminar
  • ST0221-255 | 20. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkunden - Blockphase 5
    Jun 14, 2021-Jun 19, 2021
    Seminar
  • ST0221-256 | 20. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden - Klausur
    Jun 28, 2021
    Seminar
  • ST0221-257 | 20. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden - Zentralprüfung
    Aug 7, 2021
    Seminar

Ihr Nutzen als Teilnehmer:

  • Sie bieten Ihren Kunden eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken so die Kundenbindung.
  • Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Poten­ziale aus und erreichen Ihre Ziele.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.
  • Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen ­machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.

Der Nutzen für Ihre Bank:

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“ in die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.


Das sagen ehemalige Teilnehmer über die Qualifizierung:

Sven Osterbrink, Bereichsleiter Private Banking, Volksbank Münsterland Nord eG, Teilnehmer 19. VIP, 1. Stufe


„Durch das Seminar bin ich in juristischen und steuerrechtlichen Fragen sattelfester geworden. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausbildung war der Bereich Anlagemöglichkeiten. Hier wurde mir ein breites fachlich Know-how seitens der Dozenten zur Verfügung gestellt, welches ich täglich in Kunden- und Mitarbeitergesprächen anwenden kann. Ich kann das Seminar uneingeschränkt weiterempfehlen. Der Praxisbezug ist hoch, die Dozenten sind gut ausgewählt und die Begleitung seitens der ADG könnte nicht besser sein.“

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund

Im Verlauf der Qualifizierung legen Sie verschiedene Leistungsnachweise ab:

  • Mit Beginn der Stufe 1 schreiben Sie die sog. Basiswissenklausur (210 Min | Fachlicher Inhalt der Tutorialwoche). Es folgen zwei weitere Klausuren (160 Min. und 220 Min. Dauer).
  • In der zweiten Stufe sind drei weitere Klausuren (40 Min., 120 Min., 40 Min.) und eine schriftliche Projektarbeit erfolgreich zu absolvieren.
  • Teilnehmer, die die externe Zertifizierung zum „CFP“ anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.

 

Guter Abschluss des KN „Betreuung vermögender Privatkunden“ / Zertifizierter VR-VermögensPlaner (oder vergleichbar) bzw. erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums.

Für den Besuch der zweiten Stufe ist der erfolgreiche Abschluss der ersten Stufe erforderlich.