Private Banking Berater Exklusiv

Seminar (ST0221-018)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Absolventen der Programme „Private Banking Berater (EBS/ADG)“ und „Zertifizierter Private Banking Berater ADG“

Wissen erneuern und erweitern, Netzwerk pflegen

Mit dem Abschluss der Qualifizierung zum Private Banking Berater (EBS/ADG) oder zum Zertifizierten Private Banking Berater ADG haben Sie eine exzellente fachliche Grundlage für die Betreuung Ihrer anspruchsvollen vermögenden Private Banking Kunden geschaffen. Außerhalb des Tagesgeschäftes ist es wichtig regelmäßig neue Impulse zu setzen, das erworbene Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Mit unserer Exklusiv-Veranstaltung für Alumni geben wir Ihnen hierzu die Gelegenheit. In zwei Tagen erleben Sie renommierte Experten zu aktuellen Themen.

Tag 1

08:30 bis 12:30 Uhr
Behavioral Finance – Psychologie der Geldanlage
Predrag Popovic, Decker & Popovic

  • Wieso ist das Anlageverhalten häufig irrational? – Hintergründe zum irrationalen Verhalten der Marktteilnehmer
  • Systematische Fehler beim Entscheidungsverhalten

13:30 bis 16:30 Uhr
Vermögensanlage für Unternehmen: Beratungsaspekte für Wertpapierspezialisten
Predrag Popovic, Decker & Popovic

  • Aktuelle Herausforderungen im Anlage- und Wertpapiergeschäft bei Unternehmenskunden
  • Herleitung einer Anlagestruktur

Tag 2

08:30 bis 16:30 Uhr
Virtual Relationship Banking – Digitalisierung im Private Banking
Dirk Stoess, CORMENS GmbH

  • Auftrag & Ziel: sich als strategischer Partner für den Unternehmer und für sein privates Vermögen positionieren
  • Grundlagen & Prinzipien: Mindset, Rollen und Rahmen für den Remote-Modus
  • Methoden & Werkzeuge: von „analog“ zu „remote“ in Vor- und Nachbereitung, Struktur, Methodik, Interaktion, Präsentationen
  • Praxis & Transfer: kreieren eines konsequent ganzheitlichen Kundenerlebnisses – digital und persönlich
  • Sie erhalten ein fachliches und vertriebliches Update, um Ihre Beratungsgespräche weiter zu professionalisieren und neue Ertragspotenziale zu identifizieren und zu erschließen.
  • Sie pflegen und erweitern Ihr Netzwerk und tauschen sich zu aktuellen Herausforderungen des Tagesgeschäftes und Best Practices aus.

Hinweis:

Das Seminar ist als Exklusiv-Veranstaltung den Absolventen der Programme „Private Banking Berater (EBS/ADG)“ (Jahrgänge 2012-2017) und „Zertifizierter Private Banking Berater ADG“ (ab Jahrgang 2018) vorbehalten.

Predrag Popovic, Decker & Popovic

Dirk Stoess, CORMENS GmbH