Effizientere Fondsanalyse in der Praxis

Seminar (ST0221-010)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten aus Private Banking, Vermögensberatung und  Vermögensverwaltung

Exzellentes Wissen zu Einsatzmöglichkeiten von Fonds erwerben

Vor allem regulatorische Themen wie MiFID II und Entwicklungen wie Robo-Advisory haben die Fondsindustrie gehörig in Bewegung gebracht. Zusätzlich verfügen Kunden heute über deutlich detailliertere Informationen und Vergleiche.

Für Genossenschaftsbanken stellen sich nun in der Fondsanalyse folgende Fragen: Welche Fonds kann man einsetzen? Wie positioniert man diese Fonds richtig im Portfoliokontext des Kunden? Welche Kriterien wendet man in der Fondsauswahl an?

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in unserem Seminar.

  • Portfoliomanagement mit Fonds-Schwerpunkt
    • Fonds im Portfoliokontext (Einsatz von Dachfonds und Mischfonds vs. Aktien-Renten-Immobilienfonds)
    • Dachfonds und Mischfonds vs. klassische Vermögensverwaltung
    • Ausgestaltung von Fonds (aktiv vs. passiv, swap-basierte vs. physisch replizierende Fonds)
    • Investmentstile – was steckt dahinter?
    • Hedgefonds – Fluch oder Segen?
    • Statistische Kennzahlen – vom Alpha bis zur Volatilität
    • Benchmarks in der Fondsbranche – Anspruch und Wirklichkeit
    • Kostenarten und die Bedeutung von Kosten
  • Fondsanalyse in der Praxis
    • Von der Theorie in die Praxis
    • Analyse von Factsheets und anderen Unterlagen
    • Ratings und Rankings – Anbieter und deren Bedeutung sowie Interpretation und Nutzen in der Praxis
    • Konstruktion eines Fondsportfolios in der Praxis (Stichwort Produktbündel)
    • Erstellung von Kriterien zur Fondsanalyse in der Praxis – Entscheidungskriterien für die Hausmeinung
    • Bedeutung von Anteilsklassen (bspw. Währungssicherung)
    • Vergleich verschiedener Fonds
    • Fondsselektion – Beurteilung der Leistung des Fondsmanagements
    • Beurteilung von Fonds - Gruppenarbeit



  • Sie können auch Ihren anspruchsvollen Kunden mit Profiwissen rund um einzelne Fonds und Fondsprospekte begegnen.
  • Sie lernen praxisrelevante Einsatzmöglichkeiten der Fondsanalyse in der Vermögensberatung und Vermögensverwaltung kennen.
  • Sie runden Ihr Kompetenzprofil in der Beratung vermögender Kunden ideal ab. 

Hinweis:

Im Vorfeld der Veranstaltung haben Sie als Teilnehmer die Gelegenheit, über die im Seminar zu analysierenden Fonds abzustimmen. Dies garantiert eine umfassende Gestaltung der Schwerpunkte nach Ihren Bedürfnissen.


Michael Müller

Michael Müller, CIIA®, CEFA®, ist seit mehr als 15 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er begann seine Karriere bei einer Genossenschaftsbank am Hochrhein und war dort als Wertpapierspezialist im Einsatz. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet er in der Fondsselektion und verantwortete unter anderem die Fondsselektion für die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland.

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