VIP Plus 2021 – Das Plus an Wissen

Seminar (ST0221-027)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten

Beratung von vermögenden Kunden: Aktuelles Wissen für die Beratungspraxis

Sie haben unser Qualifizierungsprogramm „VIP – Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden“ erfolgreich abgeschlossen? Dann frischen Sie jetzt Ihr Wissen aus den im VIP-Programm gewonnenen Erkenntnissen auf. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die Inhalte zu wichtigen und tagesaktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.

1. Tag | 08:30 bis 16:30 Uhr

Steuer-Update 2021

  • Einkünfte aus Kapitalvermögen
  • Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
  • Schenkungs- und erbschaftsteuerliche Fragestellungen
  • Steuerliche Vorteile von ausgewählten Anlageformen
  • Ausblick

Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB


2. Tag | 08:30 bis 12:30 Uhr

Unternehmens- und Vermögensnachfolge

  • Vorweggenommene Erbfolge: Aktuelle Entwicklungen zum Nießbrauch an Unternehmensbeteiligungen
  • Steuerrisiken aus der Internationalisierung von Unternehmerfamilien
  • Nachfolgeplanung unter Einbeziehung von Stiftungen

RA StB Lothar Siemers, PwC

2. Tag | 13:30 bis 16:30 Uhr

Aktuelles zu haftungs-, aufsichts- und anlegerschutzrechtlichen Themen

Dr. Jörg Rößler, Union Investment


3. Tag | 08:30 bis 12:30 Uhr

Akquisition von Unternehmerfamilien

  • Sog statt Druck: Kontakt mit Unternehmern als gewinnbringendes und inspirierendes Erlebnis gestalten
  • Positionierung: Mit gestärktem Selbstbewusstsein als strategischer Partner auftreten
  • Kernthemen identifizieren: Profiling der Bedürfnisstruktur von Unternehmen und Unternehmerfamilien
  • Share of Wallet erhöhen: Verkaufschancen eröffnen, die über den ursprünglichen Bedarf hinausgehen

Dirk Stoess, CORMENS GmbH

3. Tag | 13:30 bis 16:30 Uhr

Update private und betriebliche Altesvorsorge

  • Umgesetzte und geplante Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
  • Praktische Erfahrungen aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz
  • Altersversorgung vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfeldes

Dr. Matthias Dernberger, compertis
Dr. Andreas Peiter, compertis


Der Termin passt nicht?
Das Seminar findet auch im vom 05.05. – 07.05.2021 statt.
Informieren Sie sich jetzt hier.

  • Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
  • Sie erwerben für die Re-Zertifizierung notwendige CPD.

Hinweis:
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-006 registriert und wird mit 18,0 CPD-Credits bewertet.

Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB

RA StB Lothar Siemers, PwC

Dr. Jörg Rößler, Union Investment

Dirk Stoess, CORMENS GmbH

Dr. Matthias Dernberger, compertis

Dr. Andreas Peiter, compertis