VIP Plus 2021 - Das Plus an Wissen

Seminar (ST0221-013)

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten

Beratung von vermögenden Kunden: Aktuelles Wissen für die Beratungspraxis

Sie haben unser Qualifizierungsprogramm „VIP – Vermögensmanagement für individuelle Privatkunden“ erfolgreich abgeschlossen? Dann frischen Sie jetzt Ihr Wissen aus den im VIP-Programm gewonnenen Erkenntnissen auf. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die Inhalte zu wichtigen und tagesaktuellen Themen auf.

1. Tag | 08:30 bis 16:30 Uhr

Steuer-Update 2021

  • Einkünfte aus Kapitalvermögen
  • Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
  • Schenkungs- und erbschaftsteuerliche Fragestellungen
  • Steuerliche Vorteile von ausgewählten Anlageformen
  • Ausblick

Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB


2. Tag | 08:30 bis 12:30 Uhr

Unternehmens- und Vermögensnachfolge

  • Vorweggenommene Erbfolge: Aktuelle Entwicklungen zum Nießbrauch an Unternehmensbeteiligungen
  • Steuerrisiken aus der Internationalisierung von Unternehmerfamilien
  • Nachfolgeplanung unter Einbeziehung von Stiftungen

RA StB Lothar Siemers, PwC

2. Tag | 13:30 bis 16:30 Uhr

Aktuelles zu haftungs-, aufsichts- und anlegerschutzrechtlichen Themen

Dr. Jörg Rößler, Union Investment


3. Tag | 08:30 bis 12:30 Uhr

Akquisition von Unternehmerfamilien

  • Sog statt Druck: Kontakt mit Unternehmern als gewinnbringendes und inspirierendes Erlebnis gestalten
  • Positionierung: Mit gestärktem Selbstbewusstsein als strategischer Partner auftreten
  • Kernthemen identifizieren: Profiling der Bedürfnisstruktur von Unternehmen und Unternehmerfamilien
  • Share of Wallet erhöhen: Verkaufschancen eröffnen, die über den ursprünglichen Bedarf hinausgehen

Dirk Stoess, CORMENS GmbH

3. Tag | 13:30 bis 16:30 Uhr

Update private und betriebliche Altesvorsorge

  • Umgesetzte und geplante Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
  • Praktische Erfahrungen aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz
  • Altersversorgung vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfeldes

Dr. Matthias Dernberger, compertis
Dr. Andreas Peiter, compertis


Der Termin passt nicht?
Das Seminar findet auch im vom 15.11. – 17.11.2021 statt.
Informieren Sie sich jetzt hier.

  • Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
  • Sie erwerben für die Re-Zertifizierung notwendige CPD.

Hinweis:
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-006 registriert und wird mit 18,0 CPD-Credits bewertet.

Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB

RA StB Lothar Siemers, PwC

Dr. Jörg Rößler, Union Investment

Dirk Stoess, CORMENS GmbH

Dr. Matthias Dernberger, compertis

Dr. Andreas Peiter, compertis