VIP Plus 2021 - Das Plus an Wissen
Seminar (ST0221-013)
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialisten
Beratung von vermögenden Kunden: Aktuelles Wissen für die Beratungspraxis
Sie haben unser Qualifizierungsprogramm „VIP – Vermögensmanagement für individuelle Privatkunden“ erfolgreich abgeschlossen? Dann frischen Sie jetzt Ihr Wissen aus den im VIP-Programm gewonnenen Erkenntnissen auf. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die Inhalte zu wichtigen und tagesaktuellen Themen auf.
1. Tag | 08:30 bis 16:30 Uhr
Steuer-Update 2021
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
- Schenkungs- und erbschaftsteuerliche Fragestellungen
- Steuerliche Vorteile von ausgewählten Anlageformen
- Ausblick
Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB
2. Tag | 08:30 bis 12:30 Uhr
Unternehmens- und Vermögensnachfolge
- Vorweggenommene Erbfolge: Aktuelle Entwicklungen zum Nießbrauch an Unternehmensbeteiligungen
- Steuerrisiken aus der Internationalisierung von Unternehmerfamilien
- Nachfolgeplanung unter Einbeziehung von Stiftungen
RA StB Lothar Siemers, PwC
2. Tag | 13:30 bis 16:30 Uhr
Aktuelles zu haftungs-, aufsichts- und anlegerschutzrechtlichen Themen
Dr. Jörg Rößler, Union Investment
3. Tag | 08:30 bis 12:30 Uhr
Akquisition von Unternehmerfamilien
- Sog statt Druck: Kontakt mit Unternehmern als gewinnbringendes und inspirierendes Erlebnis gestalten
- Positionierung: Mit gestärktem Selbstbewusstsein als strategischer Partner auftreten
- Kernthemen identifizieren: Profiling der Bedürfnisstruktur von Unternehmen und Unternehmerfamilien
- Share of Wallet erhöhen: Verkaufschancen eröffnen, die über den ursprünglichen Bedarf hinausgehen
Dirk Stoess, CORMENS GmbH
3. Tag | 13:30 bis 16:30 Uhr
Update private und betriebliche Altesvorsorge
- Umgesetzte und geplante Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Praktische Erfahrungen aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz
- Altersversorgung vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfeldes
Dr. Matthias Dernberger, compertis
Dr. Andreas Peiter, compertis
Der Termin passt nicht?
Das Seminar findet auch im vom 15.11. – 17.11.2021 statt.
Informieren Sie sich jetzt hier.
- Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
- Sie erwerben für die Re-Zertifizierung notwendige CPD.
Hinweis:
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-006 registriert und wird mit 18,0 CPD-Credits bewertet.
Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB
RA StB Lothar Siemers, PwC
Dr. Jörg Rößler, Union Investment
Dirk Stoess, CORMENS GmbH
Dr. Matthias Dernberger, compertis
Dr. Andreas Peiter, compertis
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